Reconnaître l'appelant
Le numéro est cherché dans Salesforce au moment où l'appel arrive. Le nom et la société s'affichent à la sonnerie, sur l'ordinateur, le mobile et le poste fixe, avec ses affaires en cours.
Fonctionnalités · Intégrations · CRM
LeBigo et Salesforce
Le contact ou la piste qui appelle est reconnu, sa fiche s'ouvre dans Salesforce, et l'appel y devient une tâche d'appel terminée.
ReconnaîtreOuvrir la ficheConsignerAffairesChercherCréer un contact
Ce que LeBigo fait avec Salesforce
Rattacher à l'affaire
Pendant l'appel, les affaires en cours du contact s'affichent avec sa fiche Salesforce. Cochez celle dont vous parlez : l'appel y est rattaché, en plus du contact.
Consigner l'appel
Une tâche terminée de type appel sur la personne, rattachée à l'opportunité que vous cochez ; le compte rendu en est une seconde. Les appels manqués et les messages vocaux aussi, si vous le voulez. La fiche de l'appel, dans LeBigo, dit où il a été écrit ; vos étiquettes et votre commentaire de fin d'appel le rejoignent.
Chercher un contact
La recherche de LeBigo trouve aussi vos contacts de Salesforce, marqués de leur origine. Un clic les appelle, un autre ouvre leur fiche.
Créer le contact inconnu
Un numéro que Salesforce ne connaît pas ? Créez la fiche depuis LeBigo pendant l'appel, sans quitter la conversation : l'appel est consigné dessus.
Ouvrir la fiche
La fiche du contact ou de la piste s'ouvre dans Salesforce. À la sonnerie ou au décroché, selon votre réglage ; sinon un bouton l'ouvre quand vous en avez besoin.
Voir le contexte
Sur la carte de l'appel, les champs que vous choisissez de montrer : fonction, e-mail et propriétaire.
Compte rendu et qualification
Si l'appel est enregistré, son compte rendu rejoint Salesforce, avec un lien pour le réécouter si vous l'activez. Vos étiquettes et votre commentaire de fin d'appel aussi.
Depuis le parcours d'appel
Le standard transmet à Salesforce ce que l'appelant a choisi ou saisi : une étiquette, un numéro de dossier. Et la consigne à lire par qui décroche.
Ce qui s'écrit dans Salesforce
Rien de plus que ce que vous auriez noté vous-même. Un appelant que Salesforce ne connaît pas n'est pas consigné : le téléphone ne remplit pas votre CRM de fiches vides.
À la fin de l'appel
Appel de Claire Besson
Appel reçu du +33 4 72 00 01 23, pris par Julien (groupe Support). Durée : 7 min 48. Attente : 12 s. Le 03/10/2026 à 14:05.
Consigné par LeBigo.
Quand le compte rendu est prêt
Compte rendu : devis de la cuisine
Elle attend le devis lundi. À rappeler mardi si elle n'a pas répondu.
Écouter l'enregistrement dans LeBigo.
Brancher Salesforce
Salesforce se branche une fois pour toute l'entreprise, dans la console d'administration, par votre partenaire LeBigo. Il n'y a rien à installer dans Salesforce.
- Dans Configuration : Applications, Gestionnaire d'applications externes (ou Applications connectées), nouvelle application avec l'API activée (OAuth), portée « Gérer les données utilisateur via des API (api) », et le flux « Client Credentials » activé avec un utilisateur « Run As » : un utilisateur d'intégration. Copier la clé et le secret du consommateur.
- Transmettez à votre partenaire LeBigo : domaine (My Domain), clé du consommateur et secret du consommateur. Il les saisit dans l'onglet Intégrations de votre entreprise ; ce qui est secret est chiffré et n'est jamais réaffiché.
Les droits à donner
- L'utilisateur « Run As » doit avoir : « API activé », la lecture des contacts, des pistes (Lead) et des comptes, la création de tâches (Task). Les tâches porteront son nom.
- Affaires et société : la lecture des opportunités (Opportunity). Sans elle, l'appel est consigné sur le contact et son compte, sans opportunités à cocher.
- Créer un contact (si ce geste est allumé) : la création sur Contact et sur Piste (Lead). Un contact saisi avec une société devient une piste.
Vous gardez la mainChaque geste s'allume ou s'éteint séparément, et un outil peut être limité à certains groupes d'appels. Les appels internes ne sont consignés que si vous le demandez.
Bon à savoir
- Le branchement passe par une application que vous créez dans votre propre Salesforce, avec un utilisateur d'intégration : rien à installer depuis l'AppExchange.
